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主题

工程进度监管 · 需求分析文档 ​

文档版本：0.13 ｜ 最近核对日期：2026-11-10

面向客户、产品、设计、实现和验收。本文档是模块六类交付文档中的正式需求分析文件，只记录已从交底文档、既有决策、当前代码和开发库核对的内容；具体表名、接口参数、类名和组件实现放入后续设计文档。

文档控制 ​

项目内容
模块名称工程进度监管
编写日期2026-09-21
业务确认人待确认（责任部门与办理角色的组织归属未收敛，见 Q-PS-002）
原型或资料来源①《进度监管模块功能交底说明书》（用户 2026-09-21 提供的 docx，编制单位上海市隧道工程轨道交通设计研究院，编制日期 2026 年 9 月；文件名标注 V1.1、封面标注 V0.1（讨论稿），版本口径不一致，见 Q-PS-017 与 S-PS-015）；②原功能架构图历史规划（工程部讨论版，2026-08-26）「12 月上线批次 · 工程进度监管」一行
实现进度说明需求与概设先行，实现未开始。全模块在代码与开发库中均无实现，核对证据见 §2.3 与 S-PS-006
受测代码状态不适用（无实现，无可测代码）
关联文档概要设计

没有可追溯来源的结论标记为「待核对」或「未决」；能依据项目惯例、同级先例或调用链形成的合理假设标记为「假设」并注明依据。本文来源列中的「交底§x.y」指《进度监管模块功能交底说明书》对应章节。

1. 背景与目标 ​

1.1 业务背景 ​

  • 当前问题：进度业务的计划编制、报审、填报、纠偏与工序交接分散在线下和各自专业的表格中办理。一、二、三级网络计划以文件形式层层传递，缺少统一的版本与层级约束机制；各专业的年/月/周计划与形象进度以 Excel 与现场记录流转，标段与单位工程的完成率口径不统一；进度偏差的识别、下发与回复依赖会议和电话，问题是否闭环缺少台账；工序交接的检查表单按专业不同而各异，交接记录与进度数据不联动。
  • 产生原因：平台此前的业务域按组织单位与工程实体分别承载开投安质环监管、工程质量管理等业务，未建立以工程结构为主线的进度数据底座。进度相关的既有代码包括工程手续办理的进展留痕；BIM 旧版任务和构件绑定已移除（见 S-PS-008）；工程手续进展留痕不是进度监管业务本身；交底文档描述的目标即补齐这一缺口：「实现进度业务从计划、执行、检查到纠偏的线上闭环」。
  • 影响对象：交通开投集团、交通建设公司（技术管理部（总工办）、工程管理部、项目建设分公司、系统设备分公司）、监理单位、施工单位与设备集成、供货单位，以及需要通过进度数据支撑验工计价、质量验收与运营移交的相关模块与外部平台。

1.2 建设目标 ​

  • 目标一：建立分级网络进度计划基准。一、二级、三级网络计划分层编制、审批、发布与版本管理，下级节点不得突破上级节点，形成进度报审与倒排比对的统一基准（R-PS-005 至 R-PS-014）。
  • 目标二：施组与专项方案线上报审留痕。施工组织设计与施工专项方案（含危大工程专家论证）线上报审，流程完成后上传正式版归档（R-PS-015 至 R-PS-022）。
  • 目标三：按专业打通「年度计划（含分部分项 WBS 划分）→ 月度计划 → 周计划」与「实际进度填报」两条线，形成计划—完成对比与逐级汇总（R-PS-023 至 R-PS-053）。
  • 目标四：以分部分项为最小统计单元，按价格加权逐级计算完成率与完成产值，并在线路→包段→标段→单位工程四层钻取的进度总看板上呈现统计分析图表与平面完成图（R-PS-060 至 R-PS-075）。
  • 目标五：把进度偏差的识别、纠偏问题闭环与难点卡点线上化，形成四色预警与问题闭环记录；督办台账是否作为本模块建设范围按 Q-PS-001 裁决（R-PS-081 至 R-PS-103）。
  • 目标六：按专业差异化表单承载工序移交，移交结果回写进度数据，检查发现的缺陷进入缺陷整改台账闭环（R-PS-104 至 R-PS-122）。
  • 完成后的可观察结果：某线路某标段的土建单位工程可在系统内完成「施工单位编制年度计划并完成分部分项 WBS 划分与价格录入→监理审核→建设单位审批→按月分解月度计划→按周填报实际完成工程量→系统按价格加权计算出该单位工程与所属标段的完成率→进度总看板从线路下钻至该单位工程并显示滞后分部分项→一键发起进度纠偏问题并下发至施工单位→施工单位响应回复→建设单位确认关闭，问题进入纠偏台账统计」全过程；同一单位工程的三级网络计划节点、年度计划分部分项与实际完成数据的口径一致，历史版本可回看当时的节点时间与计划内容。

2. 建设范围 ​

2.1 本期包含 ​

交底文档 §1.4 的功能清单列有 5 个二级模块、27 行功能点。§2.4.5 另有一项督办台账的完整功能说明，但未列入该清单。本文先按目录记录 27 项，并将督办台账作为待裁决项单列；在 Q-PS-001 明确前，不确定最终功能点总数、菜单及权限资源范围。

  1. 网络进度计划（4 项）：一级网络计划、二级网络计划、三级网络计划、业务规则
  2. 施组报审（2 项）：常规施组审批流程（对应菜单与流程定义名称「施工组织设计」）、施工专项方案
  3. 施工进度报审（14 项）：土建—计划管理、土建—进度管理、系统设备—计划管理、系统设备—进度管理、系统设备—设备资料管理、系统设备—权重赋值、风水电及装饰装修—计划管理、风水电及装饰装修—进度管理、车辆—计划管理、车辆—进度管理、信号—计划管理、信号—进度管理、进度总看板、倒排工期
  4. 进度纠偏（4 项）：技术判断、问题闭环、难点卡点问题库、难点卡点上报
  5. 工序移交管理（3 项）：移交计划、移交工作、缺陷整改台账

源文档的范围差异：

差异源文档表述本期处理待确认
督办台账清单总览编号 1—27 未列该项，进度纠偏仅列 4 行；§2.4.5 有完整的「功能说明/业务流程/实现方法」作为待决范围单列；是否纳入及最终点数、菜单和权限资源由 Q-PS-001 确认Q-PS-001

2.2 明确不做 ​

  1. 不做工效分析与 AI 分析的算法。AI 一体化管控平台承担工效分析、AI 分析，本平台仅提供进度相关数据供其分析，并获取分析结果用于工期合理性比对与偏差判断；本模块不开发算法，也不对分析结果做二次计算（交底§1.2、交底§3.4、R-PS-052、R-PS-084）。
  2. 不做造价平台（二期）的验工计价。本平台只提供进度相关数据供其进行验工计价的精准匹配，计价业务本身不在本模块（交底§1.2）。
  3. 不做在线签章。施组与专项方案报审平台仅做进度管理、审批留痕，签章在线下完成；如需衔接 OA 盖章流程，按接口另行确定（交底§2.2.1、交底§2.2.2、R-PS-018、R-PS-021）。
  4. 不做检测、质量验收、运营移交等相邻模块的业务。进度相关数据为工程质量监管、运营移交监管模块提供数据，作为验收、移交相关依据，本模块不接管其台账与流程（交底§1.2）。
  5. 不做联调联试业务。交底文档 §2.6 仅列出「联调联试（单独沟通）」标题、无正文描述；原功能架构图历史规划（工程部讨论版，2026-08-26）将联调联试列在运营对接管理域，本期不建页面与流程（R-PS-123）。
  6. 不改造平台工程树与工点主数据。线路/包段/标段/单位工程（工点）的节点结构、biz_site_master 工点主数据与工程范围授权保持现状；本模块只读引用工程节点并保存快照（R-PS-126）。
  7. 不做「规划管理」的线网规划、建设规划、工可研究。该模块已在 planning 下实现 planning_network_plan 等流程（S-PS-009）；本模块的一、二、三级网络进度计划是工程建设进度计划，与线网规划是不同业务，两者不共用台账、不互相调用（R-PS-005 与 S-PS-011）。
  8. 不新建 GIS 空间分析能力。进度总看板的平面完成图以线路平面布置总图式底图呈现（交底§2.3.6），本期不新建 GIS 空间分析；底图来源与绘制方式见 Q-PS-008。
  9. 不为站内通知新建独立通道。超期提醒与升级提示复用平台既有通知能力（交底§2.4.2、交底§2.4.3、交底§2.5.3、R-PS-094、R-PS-111）。

2.3 已确认的技术约束 ​

  • 权限必须后端校验。权限码采用 模块:资源:动作 三段式，后端 @SaCheckPermission、SYS_MENU 的 PERMS 和前端 v-hasPermi 三处逐字一致；前端隐藏按钮不能代替鉴权。见公共开发约定 · 三段式权限码。
  • 流程统一由 Warm-Flow 承载待办、已办、流程进度和标准办理动作；业务模块保存单据与流程实例关联、展示业务状态，不复制一套「我的任务」。见业务地图 · 工作流。
  • 单据状态复用平台字典 wf_business_status，实测取值为 cancel 已撤销、draft 草稿、waiting 待审核、finish 已完成、invalid 已作废、back 已退回、termination 已终止（S-PS-003）。
  • 大整数 ID 前端保持 string | number 原始值，禁止 Number()、parseInt() 和一元 +；后端 Long 按项目 JSON 映射使用 BigNumberSerializer。见公共开发约定 · 前后端大整数 ID 约定。
  • 数据库查询、结构检查、DDL、DML、迁移、初始化和验证 SQL 统一通过项目 MCP dcp-dm8-dev；仓库不保存业务 .sql 文件。
  • 本模块在代码与开发库中无既有实现，核对证据：后端 com.bokun.business 下无进度监管业务包（现有业务包为 bidding、sqe、czw、planning、engineeringprocedure、engineeringchange、document 与工程基础管理相关包）；前端 src/views/business 与 src/api/business 下无对应目录；开发库 DIGITAL_CONSTRUCTION 模式 152 张表中无本模块业务表（S-PS-006）。FLOW_CATEGORY 中无「工程进度监管」分类节点（S-PS-007）。
  • 工程树的层级与聚合口径影响本模块的统计实现：节点类型字典 biz_node_type 实测含 PROJECT 项目、LINE 线路、PACKAGE 包段、BID 标段、SITE 工点；层级为 ROOT→LINE→PACKAGE→BID→SITE，但 LINE 下也可直接包含 BID 或 SITE、PACKAGE 下可包含 BID 或 SITE，SITE 是叶子（S-PS-004）。进度总看板的四层钻取必须按实际祖先链聚合，不能假设每层都存在（R-PS-063）。
  • 节点上的参建单位信息以文本字段维护（BIZ_PROJECT_NODE_INFO 的 CONSTRUCT_UNIT、BUILD_UNIT、SUPERVISE_UNIT 等），不是受管理的单位实体；节点信息还含 PLAN_START_DATE、PLAN_END_DATE、REAL_START_DATE、REAL_END_DATE 计划与实际工期（S-PS-005）。看板按参建单位筛选的实现口径见 Q-PS-010。
  • BIM 旧版进度任务与构件绑定已移除；本模块按分部分项高亮构件的数据来源与对接方式待 BIM 重构后确定（S-PS-008、Q-PS-009）。
  • 既有同类先例可供复用：开投安质环监管的「主单 1 ── 0..1 处置子单、子单独立审批」与两级驳回（sqe_rectification_reply）；规划管理与工程手续办理的报审类固定表单流程与办理页三处注册约定；工程手续办理使用条件分支承载同一流程的分支（实测 engineering_procedure_v1.json 含 gateway 与 condition 定义）；SnailJob 承载周期任务；站内通知复用平台通知公告能力（SysNotice 及对应控制器）（S-PS-009）。
  • 流程定义 JSON 落在 digital-construction-workflow/src/main/resources/flow/<code>/，现有子目录为 czw、engineering-change、engineering-procedure、planning、sqe；本模块新增 progress 子目录。新建流程需同步 src/router/flowFormRoutes.ts、src/router/flowFormPaths.ts 与 src/api/workflow/workflowCommon/index.ts 的 flowCodeFormPathMap（S-PS-010）。

3. 用户角色与使用场景 ​

角色使用目的前置条件主要结果
交通开投集团经办人组织编制并发布一级网络计划；发起重大调整被授权一级网络计划菜单与流程节点一级网络计划发布或调整后重新发布，版本留存
交建公司技术管理部（总工办）经办人会同工程管理部组织编制并发布二级网络计划被授权二级网络计划菜单与流程节点二级计划节点与一级关键节点挂接，不突破上位节点
交建公司项目建设分公司、系统设备分公司经办人组织编制并发布三级网络计划被授权三级网络计划菜单与流程节点三级计划细化到单位工程、分部工程与工序，成为报审与倒排基准
施工单位项目技术负责人编制施组与专项方案；编制年度计划并完成分部分项 WBS 划分；编制月度/周计划；填报实际进度；编制倒排工期；整改回复被授权对应专业与业务菜单、流程节点；所属标段在工程范围授权内计划与进度数据进入流程并按专业汇总，形成各级完成率
施工单位项目经理提交施组与专项方案报审；上传正式版施组归档同上方案报审留痕，正式版归档可追溯
设备集成单位、供货单位经办人编制系统设备专业计划；提交设备资料被授权系统设备专业菜单与流程节点设备资料进入审核流程并与到货安装节点关联
车辆专业单位（或车辆业主部门）经办人编制车辆专业年度与月度计划；按月或按节点填报实际进度被授权车辆专业菜单与流程节点车辆数据仅计入线路层统计
信号专业单位经办人编制信号专业计划；填报实际进度并维护挂接关系被授权信号专业菜单与流程节点挂接数据汇入对应标段/包段统计，未挂接数据仅计入线路层
监理单位专业监理工程师审查施组与专项方案；审核各级计划；核查实际进度；核查周计划被授权监理侧流程节点计划与进度数据通过审核或退回
监理单位总监理工程师签字盖章环节的系统确认；发起进度纠偏问题同上方案报审节点完成；纠偏问题下发至责任单位
建设单位（建设公司）工程管理部经办人审批各级计划；组织验工计价数据比对；挂牌督办三级滞后；审核难点卡点上报被授权建设侧流程节点与督办菜单计划审批生效；督办事项进入台账
建设单位工程管理部负责人红色预警时成立专项工作组；督办记录按 Q-PS-001 确认的范围承载同上四级滞后问题按裁决后的督办范围跟踪
建设单位（或总体咨询单位）经办人确定各专业权重口径并配置；梳理工序移交节点；如督办台账纳入范围，独立登记督办事项被授权权重赋值与移交计划；督办台账权限待 Q-PS-001、Q-PS-002 确认综合完成率口径生效；移交任务批量生成；督办事项按确认后的范围管理
建设单位相关部门经办人审核设备资料；确认纠偏问题关闭；确认缺陷销项被授权对应业务菜单资料状态更新为已确认；问题与缺陷闭环
参建单位（各施工单位、监理单位、系统设备分公司等）经办人按年度上报难点卡点问题；更新推进情况被授权难点卡点上报菜单与流程节点审核通过后纳入难点卡点问题库台账
移交方与接收方经办人发起移交申请；按专业表单现场检查；签认被授权移交工作菜单与流程节点移交单归档并回写对应分部分项进度状态
系统管理员维护移交表单模板与字段校验规则、字典与相关配置具备管理与配置权限各专业使用差异化移交表单
查看人员（各级管理人员、业主）查看进度总看板、网络计划台账、纠偏台账、移交与缺陷台账；督办台账按 Q-PS-001 确认具备查询权限且在数据范围内只读查看、钻取与已确认纳入范围的导出结果

角色与组织归属对应关系（交通开投集团、交建公司技术管理部（总工办）、工程管理部、项目建设分公司、系统设备分公司、监理单位、施工单位、设备集成单位、供货单位、车辆专业单位、总体咨询单位）在平台组织与角色体系中的映射待核对，未取得映射前不作为授权依据（Q-PS-002）。

4. 核心业务场景 ​

场景一：一级、二级、三级网络计划的分层编制与发布 ​

  1. 交通开投集团经办人在一级网络计划台账新增计划，录入洞通、轨通、电通、试运行等关键里程碑节点及其计划时间，或按模板导入 Excel 后由系统校验节点完整性；
  2. 提交后进入审批，审批通过的计划作为发布版本生效，关键节点自动成为二级、三级计划的时间约束基准；
  3. 交建公司技术管理部（总工办）经办人编制二级网络计划，按标段、单位工程分解并建立与一级关键节点的挂接关系；保存或提交时系统校验不得突破一级计划节点时间；
  4. 交建公司项目建设分公司、系统设备分公司经办人编制三级网络计划，细化到单位工程、分部工程与工序，设置前置/后置工序及搭接关系；系统校验不得突破二级计划节点、工序逻辑不得倒置；
  5. 施工过程中需调整时，由原编制主体发起调整，履行审批后重新发布，每次调整生成新版本，原版本留存备查，新旧版本支持差异对比。

场景二：施组报审与正式版归档 ​

  1. 施工单位项目技术负责人在施组台账新增并上传报审稿，提交后按「编制→项目部内审→公司技术部门审核→施工单位技术负责人审批盖章→报监理→专业监理审查→总监理工程师签字盖章→建设单位确认备案」流转，各节点支持退回修改与意见留痕；
  2. 流程到达「交底实施、归档」节点时，系统开放附件上传入口，此前节点不可上传正式版附件，避免归档版本与审批版本不一致；
  3. 施工单位项目经理上传正式版施组文件，支持多附件上传与版本替换（替换保留历史版本）；
  4. 审批状态、意见、附件与时间戳统一在报审台账留痕，归档后的施组与标段、单位工程关联，可在相关功能中快速调阅。

场景三：危大工程专项方案报审 ​

  1. 施工单位项目技术负责人按专项类型选择一般专项或超过一定规模危大工程分支；
  2. 一般专项按与施组相似的链路流转；
  3. 危大工程在「公司技术部门初审」后进入专家论证会节点，上传论证意见附件，按专家意见修改完善后由施工单位技术负责人重新审批盖章，再报监理、总监理工程师签字盖章、建设单位确认备案、交底实施归档；
  4. 报审数据通过与 AI 一体化管控平台的数据对接供其做工效指标分析，分析结果返回平台后在进度纠偏中展示（接口本期是否实施见 Q-PS-004）。

场景四：土建专业年度计划编制（含分部分项 WBS 划分） ​

  1. 施工单位项目技术负责人在年末编制次年年度计划，按单位工程进行计划拆分，形成分部分项 WBS 清单，维护编码、名称、计划开始/完成时间、工程量与计量单位、前置后置关系、价格信息（综合单价与合价）与 BIM 模型绑定状态；
  2. 分部分项支持从三级网络计划按单位工程自动拆分生成，也支持手工新增、复制与批量导入；分部分项与三级计划节点建立对应关系以追溯来源；
  3. 在分部分项上设定年度计划开始/完成时间、年度计划工程量及对应金额，系统按价格信息自动汇总形成年度计划产值；
  4. 若三级网络计划尚未编制或尚未批准，允许先行编制，系统在计划上标记「网络计划未基准化」并提示；三级网络计划批准后，系统支持计划校准比对、列出差异项，由施工单位调整后履行审批，审批通过后更新为基准计划；
  5. 提交后经监理审核、建设单位审批下达执行；年内重大调整履行调整审批并留痕。

场景五：月度计划与周计划的分解与汇总 ​

  1. 施工单位于上月末由年度计划按分部分项自动分解生成月度计划并调整，在分部分项上设定本月计划工程量、计划起止时间与对应金额，系统自动汇总月度计划产值与形象进度目标；
  2. 月度计划上报后经监理审核、建设单位审批执行，同步反馈上月完成情况；
  3. 周计划由月度计划按分部分项自动分解生成（车辆专业不设置周计划），设定本周计划工程量与作业时间，经监理核查执行；
  4. 周完成情况自动汇总至月度计划，月度实际完成情况自动汇总至年度计划，形成周—月—年三级贯通与计划—完成对比、滞后项高亮。

场景六：实际进度填报与各级完成率计算 ​

  1. 施工单位按周（车辆专业按月或按节点）在进度管理页填报分部分项实际完成工程量、完成比例与实际起止时间，可附现场照片；
  2. 系统设备与信号专业同时按里程碑节点登记实际完成时间（到货、安装、单系统调试、联调联试）；
  3. 提交后经监理审核（车辆、信号专业另有建设单位确认），数据进入形象进度计算与看板展示；
  4. 系统按价格加权自动计算分部分项→单位工程→标段→包段→线路各级完成率与完成产值；系统设备等专业按权重赋值的口径计算综合完成率；
  5. 计划与实际并列展示，系统自动计算偏差天数并高亮滞后项，可一键关联发起进度纠偏；挂接单位工程的分部分项可定位查看对应 BIM 模型并高亮已绑定构件，模型与数据双向联动。

场景七：系统设备专业设备资料管理与权重赋值 ​

  1. 供货单位或施工单位按设备提交出厂资料、产品合格证、检验/试验报告、安装调试记录、随机文件等，按设备及其对应分部分项组织资料目录，支持分类上传、批量上传与版本管理；
  2. 提交后经监理审核、建设单位审核确认，审核通过后资料状态更新为「已确认」并归档；文件替换保留历史版本与操作留痕；
  3. 各参建单位按权限查询、在线预览与下载，下载行为记录留痕；节点已完成但资料未提交或审核未通过时，系统提示并纳入待办，通过站内通知触达责任人；
  4. 建设单位（或总体咨询单位）确定各专业权重口径并在权重赋值页配置，保存时校验合计值为 100%；
  5. 权重调整需走审批流程，保留调整记录与生效时间，历史统计结果按当时权重口径保留。

场景八：进度总看板的四层钻取与筛选 ​

  1. 业主、建设管理单位、监理按权限进入进度总看板，第一层按线路展示总体完成率与关键节点（洞通、轨通、电通、试运行等）状态；
  2. 下钻至包段层，按所辖标段的加权汇总展示包段完成率；再下钻至标段层，展示标段总体完成率、各专业完成率与滞后情况；再下钻至单位工程层，展示该单位工程分专业完成率与滞后分部分项清单；
  3. 看板的统计图表与平面完成图支持按参建单位管理范围筛选，筛选后各层级指标自动按其管辖范围重新汇总；
  4. 平面完成图以线路平面布置总图式底图呈现全线一张图，车站卡片按土建主体、土建附属、风水电、系统设备分行展示进度条与完成百分比，区间以连接线呈现并区分左右线、标注施工工法与关键数据，按完成状态着色；
  5. 底图以专用符号标注辅助坑道、横洞、竖井（锁口圈）等辅助设施与停车点、盾构接收/始发、风亭出入口等关键单体结构位置；各线路增加铺轨进度平面图；工程甩项在对应单位工程增加标签；结合难点卡点台账在单位工程处增加标签关联难点卡点；
  6. 看板数据随进度报审审批通过后自动刷新，无需手工维护；点击车站卡片或区间可穿透至该单位工程的明细统计页面；发现异常可下钻定位并联动发起纠偏。

场景九：倒排工期的编制与冲突识别 ​

  1. 系统按三级网络计划与实际完成情况自动预警「预计超期」的工作内容并推送提示，施工单位也可自行选择工作内容发起倒排；
  2. 建设公司下达指令后，施工单位以三级网络计划的节点、工期与前置后置关系为依据，对选定内容按剩余可用工期反向推算各工序最迟开始/完成时间，录入工序、责任人、资源投入与赶工措施；
  3. 保存或提交时系统自动将倒排结果与三级网络计划逐工序比对，当倒排要求早于三级计划安排或突破三级计划约束时，自动识别并高亮提示冲突工序与冲突天数，通过站内通知推送至施工单位与建设单位相关人员；
  4. 提交后经监理审核、建设单位审批，按倒排计划执行并跟踪；倒排结果突破三级网络计划约束的，由施工单位调整计划或加大赶工投入，冲突消除后归档；
  5. 倒排工期不改变三级网络计划基准；执行跟踪中若实际已形成进度滞后，转入进度纠偏流程处理。

场景十：进度偏差的技术判断与纠偏问题闭环 ​

  1. 系统自动比对实际完成与计划基准，输出偏差天数与偏差率，结合网络进度计划与 AI 一体化平台反馈的工效分析结果，辅助判断偏差属计划不合理、工效不足还是资源投入问题；
  2. 系统按四色预警给出偏差等级：一级滞后（滞后≤7 天）由施工单位自行纠偏；二级滞后（7 天＜滞后≤15 天，或投资完成率连续两个月低于进度计划完成率 20 个百分点以上）由分公司备案督办；三级滞后（15 天＜滞后≤30 天，或投资完成率连续两个月低于进度计划完成率 30 个百分点以上）由公司工程管理部挂牌督办；四级滞后（滞后＞30 天，或可能影响重要节点目标）由公司成立专项工作组、领导督办；
  3. 判断结论以偏差等级、成因分类、建议方向等字段记录，纳入纠偏台账；投资完成率的来源与阈值计算口径见 Q-PS-007；
  4. 监理单位或建设单位发起纠偏问题，可一次同步下发至多家相关施工单位与监理单位，并指定单位负责响应回复；
  5. 被指定单位响应并回复处理措施与完成时间，监理单位、建设单位核查确认后关闭问题；超期未响应的，系统自动提醒责任单位并升级提示至建设单位；
  6. 问题状态包括待响应、处理中、待确认、已关闭，处理过程全程留痕，关闭后进入纠偏台账可统计查询响应及时率与闭环率。

场景十一：难点卡点上报与问题库（督办台账范围待确认） ​

  1. 参建单位按年度填报上报（选择所属年度、建设单位、项目名称、进度状态，填写上报问题并上传附件），提交后进入审核；
  2. 审核通过的问题自动纳入难点卡点问题库台账；责任单位可持续多次「更新进度」形成进展跟踪记录，问题解决后办结；业主可按年度页签查看全部上报问题及整体推进态势，页首自动汇总本年度总体情况；
  3. 建设单位在问题库中登记或从上报转入问题，完善台账属性（建设单位、问题类别、进度状态、是否办结、协调事项、协调单位或部门、完成时限、是否共性、是否督办与督办类型、纳入本台账时间、解决时间、详细情况、解决建议、备注），判断共性标识与督办类型，跟踪处理进展并更新进度状态，完成时限内解决后填写解决时间并办结归档；
  4. 问题库以颜色标签区分进度状态（已解决、正常推进、取得重大进展、取得进展、推进滞后），滞后问题自动突出提示；台账支持按公司名称、是否办结、纳入时间区间等条件组合筛选、统计与导出；
  5. 若 Q-PS-001 确认督办台账纳入范围：建设单位从问题库筛选需纳入督办的重大问题（或独立登记）进入督办台账，完善牵头部门（含负责人、联系人）、总体目标、项目/业主、重要节点/卡点难点、责任单位与进度安排，跟踪实际进度并标记是否按期推进；问题库状态更新同步反映到督办台账。

场景十二：工序移交全过程 ​

  1. 建设单位（或总体咨询单位）组织梳理各专业工序移交节点，在移交计划页按线路/包段/标段/单位工程/专业/工序维护计划移交时间、移交方与接收方单位、移交前置条件；选择专业与工序后按预置模板批量生成移交任务与移交表单，计划移交时间与实际移交时间自动对比，临近节点提前提醒、滞后节点高亮提示；
  2. 移交方在移交计划节点发起移交申请并选择专业类型，系统按专业调取对应移交表单（土建—铺轨侧重基底交接与测量控制点移交；土建—风水电装修侧重预留孔洞、接口条件与成品保护；土建—系统设备侧重设备基础、管线接口与供电条件；其他专业可自定义）；
  3. 移交双方与监理按表单内容现场检查并记录，检查发现的缺陷一键记入缺陷整改台账；存在未闭环缺陷时移交签认不予通过（可按缺陷等级配置是否阻断）；
  4. 接收方与监理签认后归档，申请→检查→签认→归档各环节意见与操作留痕，支持照片、测量记录等附件上传；移交完成后自动回写对应分部分项的进度状态并在进度总看板中同步体现；
  5. 通过会议纪要形式提供上传位置，AI 一体化平台通过 OCR 读取形成移交台账（接口本期是否实施见 Q-PS-004）；
  6. 缺陷整改台账逐条记录缺陷编号、所属标段/单位工程/部位、专业、描述与照片、等级、责任单位、整改期限、整改状态、复查人与复查时间、关联移交单编号；责任单位整改并回复，监理或接收方复查，合格销项、不合格退回继续整改，全部缺陷销项后移交签认通过；整改期限临近与超期时通过站内通知提醒责任单位并升级提示至建设单位。

5. 业务规则与状态 ​

5.1 模块结构与网络进度计划 ​

编号规则来源状态
R-PS-001模块含 5 个二级模块：网络进度计划、施组报审、施工进度报审、进度纠偏、工序移交管理交底§1.1、§1.4已核对
R-PS-002网络进度计划含一级、二级、三级网络计划与业务规则 4 项功能；施组报审含常规施组审批流程与施工专项方案 2 项交底§1.4已核对
R-PS-003施工进度报审含土建、系统设备、风水电及装饰装修、车辆、信号五个专业的计划管理与进度管理，另有系统设备—设备资料管理、系统设备—权重赋值、进度总看板、倒排工期交底§1.4、§2.3已核对
R-PS-004进度纠偏含技术判断、问题闭环、难点卡点问题库、难点卡点上报；督办台账有完整功能说明但未列入清单总览交底§1.4、§2.4.5待确认（Q-PS-001）
R-PS-005一级网络计划为项目总控层面的里程碑计划（建设总进度计划），明确洞通、轨通、电通、试运行等全局关键节点及其计划时间交底§2.1.1已核对
R-PS-006一级网络计划由交通开投集团组织编制并发布；因重大调整需变更时由交通开投集团发起调整、履行审批后重新发布，原版本留存备查交底§2.1.1已核对
R-PS-007一级网络计划的关键节点自动作为二级、三级计划的时间约束基准交底§2.1.1已核对
R-PS-008二级网络进度计划为控制性工期计划，由交建公司技术管理部（总工办）会同工程管理部牵头组织相关部门和项目建设分公司、系统设备分公司研究形成，按标段、单位工程分解，明确各标段开工、完工及主要分部工程节点交底§2.1.2已核对
R-PS-009二级计划节点与一级计划关键节点建立挂接关系，保存时校验不得突破一级计划节点时间交底§2.1.2已核对
R-PS-010三级网络进度计划为项目实施计划，由交建公司项目建设分公司、系统设备分公司组织对标段及单位工程分解形成，细化到单位工程、分部工程与工序，明确每道工序的计划开始与完成时间、工期、前置后置搭接关系交底§2.1.3已核对
R-PS-011三级计划不得突破二级计划节点、工序逻辑不得倒置；支持设置前置/后置工序及搭接关系交底§2.1.3已核对
R-PS-012三级网络进度计划是各施工标段编制年、月度施工计划的依据，也是进度报审、倒排工期比对与冲突识别的基准交底§2.1.3、§2.3.7已核对
R-PS-013计划提供在线编制与模板导入（支持 Excel 格式导入后校验节点完整性）两种录入方式；计划台账支持按节点查询、筛选与导出交底§2.1.1已核对
R-PS-014网络进度计划的四类管理规则：层级约束校验（下级超出上级节点时提示）、完整性校验（必填节点与工期缺失时不允许提交）、版本管理（每次调整生成新版本、支持新旧版本差异对比）、调整审批（计划调整须走审批流，通过后更新基准）交底§2.1.4、§3.1已核对
R-PS-015计划一经批准即形成基准，所有编制、调整、审批过程留痕可追溯交底§2.1.4、§3.1已核对
R-PS-016一、二、三级网络计划自上而下分级约束：下级计划节点时间不得突破上级计划节点交底§3.1已核对

5.2 施组报审 ​

编号规则来源状态
R-PS-017施组报审链路：编制→项目部内审→公司技术部门审核→施工单位技术负责人审批盖章→报监理→专业监理审查→总监理工程师签字盖章→建设单位确认备案→交底实施、归档交底§2.2.1已核对
R-PS-018平台仅做进度管理、审批留痕，不做在线签章；流程节点按角色配置，支持退回修改与意见留痕交底§2.2.1已核对
R-PS-019施组正式版附件上传入口在流程完成节点才开放，此前节点不可上传，避免归档版本与审批版本不一致交底§2.2.1已核对
R-PS-020施组支持多附件上传、版本替换（替换保留历史版本）；审批状态、意见、附件与时间戳统一在报审台账留痕交底§2.2.1已核对
R-PS-021归档后的施组与标段、单位工程关联，可在相关功能中快速调阅交底§2.2.1已核对
R-PS-022专项方案按关键工序/专项类型分类报审并分类归档，报审流程与施组相似交底§2.2.2已核对
R-PS-023一般专项施工方案链路：编制→项目部内审→公司技术部门审核→施工单位技术负责人审批盖章→报监理→专业监理审查→总监理工程师签字盖章→建设单位确认备案→交底实施、归档交底§2.2.2已核对
R-PS-024超过一定规模危大工程专项方案链路：编制→项目部内审→公司技术部门初审→专家论证会（附件上传）→按专家意见修改完善→施工单位技术负责人重新审批盖章→报监理→专业监理审查→总监理工程师签字盖章→建设单位确认备案→交底实施、归档交底§2.2.2已核对
R-PS-025专项方案报审数据提供给 AI 一体化管控平台用于工效指标分析，分析结果返回平台用于工期安排合理性比对与进度偏差判断；算法由其他系统承担，本模块仅做结果获取与偏差呈现交底§2.2.2、§3.4已核对（本期是否实施见 Q-PS-004）
R-PS-026与 OA 系统对接，可在审批流程后继续挂接盖章流程交底§2.2.2已核对（本期是否实施见 Q-PS-006）

5.3 施工进度报审的组织结构与专业差异 ​

编号规则来源状态
R-PS-027施工进度报审按专业组织管理，各专业统一设置「计划管理」与「进度管理」两个子模块交底§2.3已核对
R-PS-028计划管理下设年度计划、月度计划、周计划，负责计划的编制、审批与调整；分部分项 WBS 划分在年度计划编制过程中完成交底§2.3已核对
R-PS-029进度管理负责实际进度填报与对应单位工程 BIM 模型查看交底§2.3已核对
R-PS-030土建专业管理主线为线路—包段—标段—单位工程，四级全量挂接；进度数据必须归属到具体单位工程，逐级向上汇总交底§2.3已核对
R-PS-031风水电及装饰装修专业同土建为四级全量挂接，含通风空调、给排水、动力照明及装饰装修等分部工程，按车站/区间等单位工程组织交底§2.3、§2.3.3已核对
R-PS-032系统设备专业为线路级管控、灵活挂接：默认按线路管理，可按需挂接至包段/标段/单位工程（适用于跨标段系统工程）；除计划管理与进度管理外增加设备资料管理与权重赋值交底§2.3、§2.3.2已核对
R-PS-033信号专业为线路级管控、可灵活挂接，是跨标段的线路级系统工程，挂接关系用于统计归集交底§2.3、§2.3.5已核对
R-PS-034车辆专业为线路级管控、不与包段/标段/单位工程挂接，仅按线路维度管理；以车辆供货、到段、安装调试、型式试验、联调联试等为主要管控节点交底§2.3、§2.3.4已核对
R-PS-035车辆专业不设置周计划，进度跟踪以月度计划与里程碑节点为准；系统对车辆专业不启用周计划功能入口交底§1.4、§2.3.4.3已核对（是否按专业开关在特定阶段启用见 Q-PS-013）

5.4 计划管理（年度、月度、周计划） ​

编号规则来源状态
R-PS-036年度计划编制土建、风水电及装饰装修、系统设备、车辆、信号专业年度进度计划与年度产值计划，并在编制过程中按单位工程进行计划拆分形成分部分项 WBS 清单交底§2.3.1.1、§2.3.2.1、§2.3.3.1、§2.3.4.1、§2.3.5.1已核对
R-PS-037分部分项 WBS 是 BIM 模型绑定、施工进度填报、形象进度计算的共同基础交底§2.3.1.1已核对
R-PS-038分部分项支持从三级网络计划按单位工程自动拆分生成，也支持手工新增、复制与批量导入；分部分项与三级计划节点建立对应关系，可追溯来源交底§2.3.1.1已核对
R-PS-039分部分项属性包括编码、名称、计划开始/完成时间、工程量与计量单位、前置后置关系、价格信息（单价与合价，采用综合单价）、BIM 模型绑定状态交底§2.3.1.1已核对（单价来源见 Q-PS-003）
R-PS-040年度计划在分部分项上设定年度计划开始/完成时间、年度计划工程量及对应金额；支持从三级网络计划自动带出时间信息；系统按价格信息自动汇总形成年度计划产值交底§2.3.1.1已核对
R-PS-041年度计划流程：施工单位于年末编制次年计划→完成分部分项划分与属性维护→监理审核→建设单位审批→下达执行；年内发生重大调整时履行调整审批并留痕交底§2.3.1.1已核对
R-PS-042三级网络计划尚未编制或尚未批准时，允许施工单位依据工程实际先行编制年度计划（含分部分项划分），系统标记「网络计划未基准化」并提示交底§2.3.1.1已核对
R-PS-043三级网络计划批准后，系统支持计划校准比对、列出差异项，由施工单位调整后履行审批，审批通过后更新为基准计划交底§2.3.1.1已核对
R-PS-044月度计划以年度计划中的分部分项清单为基础赋予月度时间计划，形成月度进度计划与月度产值计划，是进度管控的主要抓手交底§2.3.1.2已核对
R-PS-045月度计划可由年度计划按分部分项自动分解生成后调整；在分部分项上设定本月计划工程量、计划起止时间与对应金额；系统自动汇总月度计划产值与形象进度目标交底§2.3.1.2已核对
R-PS-046月度计划流程：施工单位于上月末编制本月计划并上报→监理审核→建设单位审批→执行；同步反馈上月完成情况交底§2.3.1.2已核对
R-PS-047月度实际完成情况自动汇总至年度计划，形成计划—完成对比与偏差提示交底§2.3.1.2已核对
R-PS-048周计划以分部分项清单为基础赋予周时间计划，用于现场执行层级的进度安排与跟踪交底§2.3.1.3已核对
R-PS-049周计划可由月度计划按分部分项自动分解生成；支持按分部分项设定本周计划工程量与作业时间交底§2.3.1.3已核对
R-PS-050周计划流程：施工单位于每周初编制本周计划并上报→监理核查→执行；同步反馈上周完成情况交底§2.3.1.3已核对
R-PS-051周完成情况自动汇总至月度计划，形成周—月—年三级贯通；支持周计划与实际对比、滞后项高亮交底§2.3.1.3已核对
R-PS-052系统设备专业的计划在分部分项基础上支持按里程碑节点（到货、安装、单系统调试、联调联试）设置计划节点并与分部分项关联交底§2.3.2.1已核对
R-PS-053风水电及装饰装修专业的计划按车站/区间维度组织分部分项，支持按车站/区间展示交底§2.3.3.1已核对
R-PS-054车辆专业的计划在分部分项基础上按车辆编组、部件系统、供货批次等拆分，系统仅提供线路维度，不提供包段/标段/单位工程选择交底§2.3.4.1已核对
R-PS-055信号专业的计划支持按需将分部分项挂接至包段/标段/单位工程（可跨标段、可暂不挂接）交底§2.3.5.1已核对

5.5 进度管理（实际进度填报与形象进度计算） ​

编号规则来源状态
R-PS-056土建专业实际进度流程：施工单位按周填报分部分项实际完成工程量、实际起止时间与形象进度描述→监理审核→数据进入形象进度计算与看板展示交底§2.3.1.4已核对
R-PS-057进度填报支持按分部分项填报实际完成工程量、完成比例与实际起止时间，并支持现场照片附件交底§2.3.1.4、§2.3.3.4已核对
R-PS-058系统按价格加权自动计算分部分项→单位工程→标段→包段→线路各级完成率与完成产值交底§2.3.1.4已核对
R-PS-059计划与实际并列展示，系统自动计算偏差天数并高亮滞后项，可一键关联发起进度纠偏交底§2.3.1.4、§2.3.2.4、§2.3.3.4已核对
R-PS-060提供 BIM 模型查看功能：按单位工程定位并加载对应模型，按分部分项高亮已绑定构件，以颜色区分已完成/在施/未开始；模型与数据双向联动，在模型上点选构件可查看该分部分项的计划与实际进度信息交底§2.3.1.4、§2.3.3.4已核对（复用口径见 Q-PS-009）
R-PS-061与造价平台（二期）对接，通过 BIM 模型实现进度已完工与造价平台未计价数据贯通交底§2.3.1.4已核对（本期是否实施见 Q-PS-005）
R-PS-062系统设备与信号专业的进度填报按分部分项与里程碑节点登记实际完成情况（供货、到货、安装完成、调试完成、联调完成），支持照片与交付凭证附件；节点滞后自动高亮并支持关联发起纠偏交底§2.3.2.4、§2.3.5.4已核对
R-PS-063已挂接单位工程的系统设备与信号分部分项提供 BIM 模型查看入口定位设备部位并高亮，未挂接的仅按线路统计；挂接数据按挂接关系同步汇入对应标段/包段统计，未挂接数据仅计入线路层交底§2.3.2.4、§2.3.5.4已核对
R-PS-064车辆专业按分部分项/里程碑节点填报实际完成情况（供货、到段、安装、调试、联调），支持照片与交付凭证附件；数据仅按线路统计，不进入标段/包段级汇总交底§2.3.4.4已核对
R-PS-065系统设备专业的进度流程为填报→监理核查→数据进入形象进度与看板；车辆与信号专业另有建设单位确认环节交底§2.3.2.4、§2.3.4.4、§2.3.5.4已核对（节点角色见 Q-PS-002）
R-PS-066系统设备专业的综合完成率按权重赋值口径自动计算交底§2.3.2.4、§2.3.2.6已核对

5.6 系统设备—设备资料管理与权重赋值 ​

编号规则来源状态
R-PS-067设备资料管理覆盖设备出厂资料、产品合格证、检验/试验报告、安装调试记录、随机文件等，并与设备到货及安装进度节点关联，避免资料滞后于实体进度交底§2.3.2.5已核对
R-PS-068设备资料流程：供货单位或施工单位按设备提交资料→监理审核→建设单位审核确认→归档→各参建单位按权限查询、在线预览与下载交底§2.3.2.5已核对
R-PS-069设备资料按设备及其对应分部分项组织资料目录，支持分类上传、批量上传与版本管理，文件替换保留历史版本与操作留痕交底§2.3.2.5已核对
R-PS-070设备资料审核流程线上流转，支持退回补充、意见填写与时间戳留痕；审核通过后资料状态更新为「已确认」并归档交底§2.3.2.5已核对
R-PS-071设备资料提供按线路/设备/资料类型/状态的多条件查询，支持在线预览与下载，下载行为记录留痕交底§2.3.2.5已核对
R-PS-072设备资料状态与设备到货、安装调试等进度节点关联：节点已完成但资料未提交或审核未通过时，系统提示并纳入待办，通过站内通知触达责任人交底§2.3.2.5已核对
R-PS-073权重赋值按专业/设备类别设置权重值，保存时校验合计值为 100%交底§2.3.2.6已核对
R-PS-074综合完成率按「Σ（各专业完成率×权重）」由系统自动计算并在进度看板、进度报表中展示交底§2.3.2.6已核对
R-PS-075权重流程：建设单位（或总体咨询单位）确定各专业权重口径→在系统中配置→施工单位按专业填报进度→系统按权重自动汇总计算综合完成率→权重调整时履行审批并留痕交底§2.3.2.6已核对（配置主体与审批链见 Q-PS-014）
R-PS-076权重调整需走审批流程，保留调整记录与生效时间，历史统计结果按当时权重口径保留交底§2.3.2.6已核对

5.7 进度总看板 ​

编号规则来源状态
R-PS-077进度总看板集中展示全线形象进度的可视化看板，由统计分析图表与平面完成图两部分组成交底§2.3.6已核对
R-PS-078看板支持按线路→包段→标段→单位工程四层钻取交底§2.3.6已核对
R-PS-079看板支持按参建单位的管理范围（所辖包段/标段）筛选统计，筛选后各层级指标自动按其管辖范围重新汇总交底§2.3.6已核对（实现口径见 Q-PS-010）
R-PS-080看板数据来源于各级计划与进度报审的实际完成数据，以分部分项 WBS 为最小统计单元，随填报与审批自动更新交底§2.3.6已核对
R-PS-081四层钻取的内容：第一层按线路展示总体完成率与关键节点（洞通、轨通、电通、试运行等）状态；第二层按包段汇总（包段由多个标段组成，是参建单位管理范围的体现，包段完成率即所辖标段的加权汇总）；第三层下钻至标段展示总体完成率、各专业完成率与滞后情况；第四层下钻至单位工程（车站/区间等）展示分专业完成率与滞后分部分项清单交底§2.3.6已核对
R-PS-082统计分析图表包括各层级计划与实际完成率对比（柱状/折线）、分专业完成率对比、完成产值与产值计划对比、关键节点里程碑状态、滞后分部分项排行、偏差趋势等；图表随四层钻取与参建单位筛选联动刷新交底§2.3.6已核对
R-PS-083平面完成图以线路平面布置总图（类似施工总体筹划图）为底图，自动抓取关键进度数据生成全线形象进度平面图，按土建主体、土建附属、风水电、系统设备专业区分着色展示，区间区分左右线划分交底§2.3.6已核对（底图来源见 Q-PS-008）
R-PS-084平面完成图的整体布局：底图按线路走向排列各车站与区间，起点至终点依次展示；每个车站以站点卡片形式呈现，区间以连接线呈现，构成全线一张图交底§2.3.6已核对
R-PS-085车站展示：车站卡片内按专业分列进度条（土建主体、土建附属、风水电、系统设备各一行），以不同颜色区分专业并标注各专业完成百分比数值，进度条长短直观反映完成比例交底§2.3.6已核对
R-PS-086区间展示：区间连接线上标注施工工法与关键数据，区分左右线，如暗挖段长度与完成百分比、盾构区间长度与掘进环数或百分比、明挖区间长度等；按完成状态着色（已完成段显示为实色，未完成段为底色虚线）交底§2.3.6已核对
R-PS-087状态与图例：明确区分正常进度与进度滞后，正常进度用绿色系、滞后用红色系提示，不论专业类别；对滞后的车站/区间卡片予以高亮标识交底§2.3.6已核对
R-PS-088辅助要素标识：底图上以专用符号标注辅助坑道、横洞、竖井（锁口圈）等辅助设施及停车点、盾构接收/始发、风亭出入口等关键单体结构位置，辅助判断形象进度与关键节点的对应关系交底§2.3.6已核对
R-PS-089各线路增加铺轨进度平面图；针对工程甩项在对应单位工程增加标签交底§2.3.6已核对（甩项来源见 Q-PS-016）
R-PS-090平面完成图结合难点卡点台账，在单位工程处增加标签关联难点卡点交底§2.3.6、§2.4.3已核对
R-PS-091平面完成图数据随进度报审审批通过后自动刷新，无需手工维护；点击车站卡片或区间可穿透至该单位工程的明细统计页面交底§2.3.6已核对
R-PS-092看板中发现异常可下钻定位到具体单位工程并联动发起纠偏交底§2.3.6已核对

5.8 倒排工期 ​

编号规则来源状态
R-PS-093倒排工期由建设公司下达指令，针对即将超过三级网络计划安排的工作内容，由施工单位以三级网络计划为依据单独编制倒排工期计划，反推各工序最迟开始与完成时间及需采取的赶工措施交底§2.3.7、§3.2已核对
R-PS-094触发方式：系统按三级网络计划与实际完成情况自动预警「预计超期」的工作内容并推送提示；施工单位也可自行选择工作内容发起倒排交底§2.3.7已核对
R-PS-095编制依据：以三级网络计划的节点、工期与前置后置关系为依据，对选定内容按剩余可用工期反向推算各工序最迟开始/完成时间；倒排计划内容包括工序、责任人、资源投入与赶工措施交底§2.3.7已核对
R-PS-096冲突识别：保存或提交时系统自动将倒排结果与三级网络计划逐工序比对；当倒排要求早于三级计划安排或突破三级计划约束时，自动识别并高亮提示冲突工序与冲突天数，通过站内通知推送至施工单位与建设单位相关人员，冲突处理完成后可关闭提示交底§2.3.7、§3.2已核对
R-PS-097倒排工期流程：施工单位编制→提交监理审核、建设单位审批→按倒排计划执行并跟踪；倒排结果突破三级网络计划约束的，由施工单位调整计划或加大赶工投入，冲突消除后归档交底§2.3.7已核对
R-PS-098倒排工期是三级网络计划框架下的专项赶工安排，不直接改变三级网络计划基准交底§2.3.7、§3.2已核对
R-PS-099与进度纠偏的衔接：倒排计划执行跟踪中若实际已形成进度滞后，则按进度纠偏流程处理交底§2.3.7、§3.2已核对

5.9 进度纠偏 ​

倒排工期与本模块的进度纠偏是两类不同业务，边界如下（交底§2.4 开头）：

对比项倒排工期（§2.3.7）进度纠偏（§2.4）
适用情形工作尚未完成，但预计将超出三级网络计划安排实际进度已经滞后于计划基准
处理性质计划层面的赶工安排管理层面的问题识别与闭环
编制或发起方施工单位单独编制，监理审核、建设单位审批监理单位、建设单位发起为主，系统偏差识别辅助
依据三级网络计划实际完成与计划基准的偏差比对
输出成果倒排工期计划（最迟开始/完成时间、赶工措施）纠偏问题及响应、回复、关闭的闭环记录
对计划基准的影响不改变三级网络计划基准，需调整则另行履行计划调整审批不改变计划基准，偏差消除后问题关闭并纳入纠偏台账
编号规则来源状态
R-PS-100进度纠偏针对常规进度滞后（实际完成情况已偏离计划基准）；对「预计将超出三级网络计划、但尚未形成滞后」的情形走倒排工期，不在纠偏范围交底§2.4已核对
R-PS-101技术判断基于网络进度计划与 AI 一体化平台反馈的工效分析结果，对偏差程度、成因与影响作出技术判断，为纠偏决策提供依据交底§2.4.1已核对
R-PS-102动态预警与纠偏分级：一级滞后/轻微偏差为滞后≤7 天，施工单位自行纠偏；二级滞后/黄色预警为 7 天＜滞后≤15 天或投资完成率连续两个月低于进度计划完成率 20 个百分点以上，分公司备案督办；三级滞后/橙色预警为 15 天＜滞后≤30 天或投资完成率连续两个月低于进度计划完成率 30 个百分点以上，公司工程管理部挂牌督办；四级滞后/红色预警为滞后＞30 天或可能影响重要节点目标，由公司成立专项工作组、领导督办交底§2.4.1已核对（投资完成率来源见 Q-PS-007）
R-PS-103技术判断流程：系统识别或人工发现偏差→结合计划基准进行技术判断→形成偏差判断结论→作为纠偏措施与问题下发的依据交底§2.4.1已核对
R-PS-104技术判断结论以字段（偏差等级、成因分类、建议方向）记录，纳入纠偏台账交底§2.4.1已核对
R-PS-105问题闭环支持监理单位、建设单位发起纠偏问题，同步下发至相关施工单位、监理单位，一次可指定多个接收单位交底§2.4.2、§3.6已核对
R-PS-106支持指定单位负责响应回复；处理过程全程留痕，状态包括待响应、处理中、待确认、已关闭交底§2.4.2已核对
R-PS-107超期未响应时系统自动提醒责任单位并升级提示至建设单位交底§2.4.2、§3.6已核对
R-PS-108问题关闭需发起单位确认，关闭后进入纠偏台账可统计查询（响应及时率、闭环率等）交底§2.4.2、§3.6已核对
R-PS-109纠偏问题表单含问题描述、责任单位、要求完成时间、附件交底§2.4.2已核对
R-PS-110难点卡点问题库对影响项目推进的难点卡点问题进行集中台账管理，覆盖问题登记、分类、督办、共性标识、解决跟踪与办结归档全过程交底§2.4.3已核对
R-PS-111问题库台账字段：建设单位（下拉选择）、问题类别、进度状态、是否办结、协调事项、协调单位或部门、完成时限、是否共性（开关型字段）、是否督办与督办类型、纳入本台账时间、解决时间、详细情况、解决建议、备注交底§2.4.3已核对
R-PS-112问题库列表支持按公司名称、是否办结、纳入时间区间等条件组合筛选；列表展示序号、公司名称、问题类别、协调事项、完成时限、纳入台账时间、解决时间、进度状态等关键列；每条记录提供编辑、删除、查看、详细操作交底§2.4.3已核对
R-PS-113进度状态标签：以颜色标签区分问题处理状态——已解决（绿色）、正常推进（绿色）、取得重大进展与取得进展（蓝色）、推进滞后（红色）；滞后问题自动突出提示交底§2.4.3已核对
R-PS-114问题库支持按建设单位、问题类别、督办类型、状态等维度统计台账数量与办结率，台账可导出用于调度会议汇报交底§2.4.3已核对
R-PS-115难点卡点上报按年度归集参建单位上报的问题，并自动汇总统计问题总数、市政府督查室办理数、集团督办数、已解决数、正在推进数及推进状态分布交底§2.4.4已核对
R-PS-116难点卡点上报表单字段：所属年度（默认当前年，可选历史年度）、建设单位（下拉）、项目名称（下拉，按建设单位联动）、进度状态、上报问题（必填）、附件、备注交底§2.4.4已核对
R-PS-117上报流程：参建单位按年度填报上报→提交后进入审核→审核通过的问题自动纳入难点卡点问题库台账→责任单位持续更新推进情况（「更新进度」操作）→问题解决后办结交底§2.4.4已核对
R-PS-118列表页按年度页签切换查看（如 2026—2019 年），各年度问题独立归集、互不混淆；页首自动汇总本年度台账总体情况文案（截止某日，共推进 X 个难点卡点问题（其中 X 个市政府督查室办理、X 个集团督办），已解决 X 个，剩余 X 个正在推进中（取得重大进展 X 个、取得进展 X 个、进展缓慢 X 个）），统计随台账更新自动刷新交底§2.4.4已核对
R-PS-119每条上报记录带审核状态（如已审核/待审核），审核通过后方可纳入台账统计；正在推进的问题支持多次「更新进度」，形成进展跟踪记录；进展缓慢的问题以红色标签突出交底§2.4.4已核对
R-PS-120督办台账面向业主及上级督查部门，对影响项目推进的卡点、难点问题按项目/标段统一登记与跟踪，形成「牵头部门—总体目标—责任单位—进度安排—实际进度—是否按期推进」的督办视图交底§2.4.5已核对
R-PS-121督办台账字段：序号、项目名称/标段、牵头部门（含负责人、联系人）、总体目标（开工时间、总投资、年度计划投资等）、项目/业主、重要节点/卡点难点（可多条）、责任单位、进度安排（计划完成时间）、实际进度、是否按期推进（按期推进/滞后/已完成）、备注交底§2.4.5已核对
R-PS-122督办台账可由难点卡点问题库筛选「纳入督办」的重大问题自动归集生成，也可由业主独立登记；两者数据互通，问题库状态更新同步反映到督办台账交底§2.4.5已核对
R-PS-123督办台账状态以颜色标签区分（按期推进绿色、滞后红色、已完成蓝色），滞后及超期问题自动突出提示交底§2.4.5已核对
R-PS-124督办台账支持按项目名称、牵头部门、责任单位、是否按期推进统计台账数量与按期率，台账可导出（含附表）用于督查汇报交底§2.4.5已核对

5.10 工序移交管理 ​

编号规则来源状态
R-PS-125移交计划由建设单位（或总体咨询单位）组织梳理各专业工序移交节点，在系统中维护移交时间节点清单，通过模板工具批量生成移交计划与移交任务，下发相关单位执行，并跟踪计划移交时间与实际移交情况的对比交底§2.5.1已核对
R-PS-126移交节点清单按线路/包段/标段/单位工程/专业/工序维护计划移交时间、移交方与接收方单位、移交前置条件交底§2.5.1已核对
R-PS-127模板工具：选择专业与工序后按预置模板批量生成移交任务与移交表单，减少重复录入；模板支持自定义与版本管理交底§2.5.1已核对
R-PS-128计划跟踪：计划移交时间与实际移交时间自动对比，临近节点提前提醒、滞后节点高亮提示；与进度管理数据关联，可查看各移交节点的计划与完成情况交底§2.5.1已核对
R-PS-129移交工作流程：移交方在移交计划节点发起移交申请并选择专业类型→系统按专业调取对应的移交表单→移交双方与监理按表单内容现场检查（发现问题记入缺陷整改台账）→接收方与监理签认→归档并回写进度数据交底§2.5.2已核对（是否走流程见 Q-PS-018）
R-PS-130按专业差异化配置表单：土建—铺轨侧重基底交接与测量控制点移交；土建—风水电装修侧重预留孔洞、接口条件与成品保护；土建—系统设备侧重设备基础、管线接口与供电条件；其他专业可按需自定义交底§2.5.2、§3.5已核对
R-PS-131移交表单模板可在后台进行配置维护，支持字段增删与校验规则设置交底§2.5.2、§3.5已核对（模板与字段清单由谁提供见 Q-PS-012）
R-PS-132移交流程留痕：申请→检查→签认→归档线上流转，各环节意见与操作留痕；支持照片、测量记录等附件上传交底§2.5.2已核对
R-PS-133与缺陷整改联动：检查中发现的缺陷可一键记入缺陷整改台账；存在未闭环缺陷时移交签认不予通过（可按缺陷等级配置是否阻断）交底§2.5.2已核对（配置口径见 Q-PS-015）
R-PS-134数据联动：移交完成后自动回写对应分部分项的进度状态，在进度总看板中同步体现交底§2.5.2已核对
R-PS-135通过会议纪要的形式提供上传位置，AI 一体化平台通过 OCR 读取形成移交台账交底§2.5.2已核对（本期是否实施见 Q-PS-004）
R-PS-136缺陷整改台账覆盖缺陷登记、派发、整改、复查、销项全过程，形成可追溯、可统计的闭环台账交底§2.5.3已核对
R-PS-137缺陷流程：检查发现缺陷→登记缺陷（部位、描述、照片、责任单位、整改期限）→派发至责任单位→责任单位整改并回复→监理或接收方复查→合格销项，不合格退回继续整改→全部缺陷销项后移交签认通过交底§2.5.3已核对
R-PS-138缺陷整改台账字段：缺陷编号、所属标段/单位工程/部位、专业、缺陷描述与照片、缺陷等级、责任单位、整改期限、整改状态（待整改/整改中/待复查/已销项）、复查人与复查时间、关联移交单编号交底§2.5.3已核对
R-PS-139缺陷整改期限临近与超期时通过站内通知提醒责任单位，并升级提示至建设单位交底§2.5.3已核对
R-PS-140缺陷整改支持按标段、单位工程、专业、责任单位统计缺陷数量、整改及时率与销项率，支撑过程考核；台账可查询、筛选与导出交底§2.5.3已核对

5.11 边界与规则适用 ​

编号规则来源状态
R-PS-141《进度计划管理办法》（渝交建设发〔2025〕145 号）在系统中以文档形式提供在线查阅，作为计划编制与报审的参照展示；系统不强制校验，具体管理要求由各管理单位按办法执行交底§2.1.4、§3.3已核对
R-PS-142工效分析、AI 分析由 AI 一体化管控平台承担，本平台仅提供进度相关数据供其分析并获取分析结果用于工期合理性比对与进度偏差判断；本模块不开发算法，也不对分析结果做二次计算交底§1.2、§3.4已核对
R-PS-143与造价平台（二期）：本平台提供进度相关数据供其进行验工计价的精准匹配；计价业务不在本模块交底§1.2已核对
R-PS-144与工程质量监管等内部模块：通过平台内部数据关联共享基础工程信息（标段、单位工程、承包区段等），不重复维护；进度相关数据为工程质量监管、运营移交监管模块提供数据，作为验收、移交相关依据交底§1.2已核对（「承包区段」在平台侧的对应口径见 Q-PS-011）
R-PS-145本模块的一、二、三级网络进度计划是工程建设进度计划，与「规划管理」的线网规划、建设规划、工可研究是不同业务，不共用台账、不互相调用假设（依据：交底§1.4 与 §2.1 的进度计划口径，以及规划管理已实现的 planning_network_plan 为线网规划报审；见 S-PS-011）假设
R-PS-146联调联试本期不在本模块范围，其功能目录归属运营对接管理交底§2.6（仅标题、无正文）、原功能架构图历史规划（工程部讨论版，2026-08-26）已核对（Q-PS-017）
R-PS-147本模块不改造平台工程树、工点主数据与工程范围授权；台账只读引用工程节点并保存节点 ID、名称与路径快照假设（依据：业务地图 · 工程主数据与既有模块做法）假设

5.12 状态流转 ​

单据状态复用平台字典 wf_business_status，中文状态名只用于展示，数据库只存稳定枚举值：

text
草稿(draft) --提交--> 待审核(waiting) --末节点办结--> 已完成(finish)
                        |    ^
                        |    |
              驳回/退回(back) --重新提交--+
                        |
                        +--> 已作废(invalid) / 已终止(termination) / 已撤销(cancel)
状态进入条件允许角色可执行动作离开条件
草稿 draft在业务台账新增或编辑保存，未提交发起角色本人编辑、删除、上传附件、提交提交进入待审核；删除后离开
待审核 waiting提交成功，流程实例已启动当前节点办理人审核通过、驳回、流程图查看、审批历史、下载末节点办结进入已完成；驳回进入已退回
已退回 back任一办理节点驳回发起角色本人编辑、上传附件、重新提交重新提交回到待审核
已完成 finish流程末节点办结数据范围内查看人员查看详情、导出、下载、流程图查看、审批历史终态；作废由平台流程操作触发 invalid

除单据状态外，本模块另有两类不占用流程状态枚举的业务状态，均作为业务字段保存：

  • 分部分项的进度状态：计划层面的「网络计划未基准化」标记（R-PS-042）与填报层面的滞后高亮（R-PS-059）；滞后是计算结果，不作为状态字段持久化。
  • 问题与缺陷的状态标签：纠偏问题的待响应、处理中、待确认、已关闭（R-PS-106）；缺陷的待整改、整改中、待复查、已销项（R-PS-138）；难点卡点问题库与督办台账的进度状态标签（R-PS-113、R-PS-123）。
  • 是否按期推进（按期推进/滞后/已完成，R-PS-121）是督办台账的业务字段，不是流程状态。

6. 权限、异常与非功能要求 ​

6.1 权限与数据范围 ​

  • 角色权限：采用 模块:资源:动作 三段式，本模块模块段取 progress；资源段按 §1.4 的 27 项清单形成候选映射，督办台账资源是否加入待 Q-PS-001 确认，不能先按 28 项锁定。动作段按经确认的页面与流程操作配置；权限码须在后端 @SaCheckPermission、SYS_MENU 的 PERMS 与前端 v-hasPermi 三处逐字一致，具体资源段命名在详细设计固定。
  • 服务端复核：权限必须后端校验，前端隐藏按钮只负责呈现，不能代替鉴权，也不能绕过只读和数据范围限制。
  • 数据范围：本模块业务以线路、包段、标段、单位工程为组织维度，假设按平台工程范围授权过滤（一条授权覆盖所选节点及其整棵下级子树），叠加角色数据范围中的部门与创建人过滤；不做组织单位维度的额外隔离（依据：业务地图 · 权限模型与交底文档以线路/标段/单位工程组织进度业务的表述）。车辆专业仅按线路维度管理，其数据范围以线路节点授权为准。该口径需确认（Q-PS-011）。
  • 越权时的处理：接口层拒绝并返回无权限信息，页面不展示入口；只读查看不因缺少编辑权限而失效，反之亦然。
  • 只读与看板：进度总看板为只读能力，只提供查询、钻取与导出；看板不提供任何写入动作，发起纠偏由具备纠偏权限的角色在纠偏页面完成。

6.2 异常场景 ​

场景系统行为用户提示或补救
二级或三级计划节点时间突破上级计划节点保存或提交时拒绝提示突破的节点与超出天数，指向对应的上级节点
三级计划工序逻辑倒置（后置节点的计划完成早于前置节点的计划开始）保存或提交时拒绝提示倒置的工序对
必填节点、工期或工序缺失不允许提交，保持草稿状态提示缺失的节点或字段
三级网络计划尚未批准即编制年度计划允许编制并在计划上标记「网络计划未基准化」并提示提示后续需执行计划校准比对并履行审批
月度或周计划的分部分项不属于其上级计划拒绝分解提示分部分项与上级计划的从属关系
车辆专业用户打开周计划入口不展示周计划入口（R-PS-035）不适用
权重赋值合计不等于 100%拒绝保存提示当前合计值与差额
倒排工期结果突破三级网络计划约束允许保存并高亮冲突工序与冲突天数，提交时提示；冲突未消除时提示风险提示冲突工序、冲突天数并通知施工单位与建设单位；调整后关闭提示
填报的分部分项缺失价格信息导致加权计算无值该分部分项以完成比例作为权重参与计算，不因缺价格中断整级汇总提示该分部分项缺失价格信息，请补充后重算
BIM 模型未发布或未绑定构件隐藏或禁用模型查看入口，保留进度数据展示提示该单位工程暂无已发布模型或尚未绑定构件
存在未闭环缺陷时尝试移交签认按缺陷等级配置阻断或放行（R-PS-133）阻断时提示未销项的缺陷编号与责任单位
设备到货或安装节点已完成但资料未提交或审核未通过系统提示并纳入待办，通过站内通知触达责任人提示缺失的资料类型与节点
外部接口（AI 一体化管控平台、造价平台、OA）不可用不阻塞本模块其他业务，接口结果缺失不影响计划与进度的录入与审批提示接口异常；工效分析结果缺省为空并在偏差判断中不参与
上传附件超过大小或类型限制拒绝上传按平台附件规则提示
并发或重复提交同一单据以当前流程状态为准拒绝第二次提交提示单据已在流程中
无权限角色尝试操作按钮或调用接口接口层拒绝提示无操作权限；页面不展示该按钮
数据范围外访问详情或导出拒绝并记录提示不在授权范围

6.3 非功能要求 ​

  • 安全与审计：所有编制、审批、填报、纠偏、移交与缺陷整改动作留痕，包含办理人、部门、时间、节点与意见；计划版本、权重调整记录、设备资料版本替换与移交签认均可追溯。
  • 兼容性：沿用平台既有认证、权限、工作流、附件存储、通知与字典能力，不引入新的中间件；整体满足 DM8 兼容要求。
  • 性能：网络计划节点台账、各专业计划明细、进度填报明细、看板统计与平面完成图按线路、包段、标段、单位工程与时间范围分页或分片查询；看板统计以分部分项为最小单元预汇总，不在请求时全量扫描历史明细；列表页不做全量附件解析。
  • 文件：施组与专项方案文件、设备资料、移交检查附件、会议纪要与现场照片按平台附件规则存储；附件必填与格式要求仅按交底文档明确内容确定。原型未逐项说明的必填要求不作默认推定，待对应业务补充（Q-PS-020）。
  • 可追溯性：历史单据引用工程节点时保存节点 ID、完整名称与路径快照，避免工程树调整破坏历史展示；看板的历史统计按当时的权重口径与计划版本呈现。
  • 数据一致性：计划—完成汇总、各级完成率与产值、看板统计与台账明细取自同一数据源（分部分项 WBS 及其计划与实际明细），不维护第二套统计口径。

6.4 未覆盖与待核对范围（不得记为通过） ​

  • 本模块无任何实现，无页面证据、接口证据与数据证据；§7 全部验收标准均未执行，不得报告为验证通过。
  • 督办台账的范围（R-PS-004）、责任部门与办理角色的组织归属（Q-PS-002）、分部分项价格信息来源（Q-PS-003）、AI 一体化管控平台与造价平台（二期）及 OA 接口本期是否实施（Q-PS-004 至 Q-PS-006）、投资完成率来源与阈值口径（Q-PS-007）、平面完成图底图来源（Q-PS-008）均未决，直接影响菜单归属、权限授予、页面形态、数据模型与外部依赖章节，在裁决前不作为实现依据。
  • 交底文档 §2.6「联调联试（单独沟通）」仅有标题、无正文，其是否属于本模块未定；本文按其功能目录归属运营对接管理记为不做（R-PS-146），归类口径待确认（Q-PS-017）。
  • 交底材料的差异与歧义已记录，尚未裁决：①§1.4 的 27 项目录未列督办台账，但 §2.4.5 有完整说明；②文件名标注 V1.1、封面标注 V0.1（讨论稿）；③§2.3.6 将难点卡点台账指向 §2.4.4，正文实际在 §2.4.3（§2.4.4 是难点卡点上报）；④§2.6 对联调联试仅写「单独沟通」而无功能正文。以上均不直接作为实现范围或依据；联调联试暂按功能目录归入运营对接管理，若需纳入进度监管须明确范围（S-PS-015、Q-PS-017）。

7. 验收标准 ​

本模块尚无实现，下表为待执行的验收口径；当前所有条目的执行状态均为「未执行」（见 §6.4）。

编号角色前置条件操作预期结果证据
AC-PS-001交通开投集团经办人、交建公司技术管理部（总工办）经办人、项目建设分公司经办人具备三级网络计划菜单与流程权限依次编制并发布一级、二级、三级网络计划，其中二级按标段与单位工程分解、三级细化到工序三级计划逐级挂接，节点时间不突破上位节点，工序逻辑不倒置；发布后形成基准版本并被年度计划引用页面 + 接口 + 数据
AC-PS-002二级网络计划编制人一级网络计划已发布录入突破一级计划节点时间的二级节点并保存保存被拒绝并提示突破的节点与超出天数页面 + 接口
AC-PS-003三级网络计划编制人对已有版本发起调整存在已发布的三级网络计划版本发起调整、履行审批后重新发布生成新版本，原版本留存，新旧版本可差异对比，审批过程留痕页面 + 数据
AC-PS-004施工单位项目技术负责人、监理单位专业监理工程师、总监理工程师、建设单位经办人具备施组与专项方案报审权限完成一条施组报审全链路并在流程完成节点上传正式版流程节点按 R-PS-017 顺序流转，正式版附件入口在完成节点前不可用，替换附件保留历史版本，归档后可按标段/单位工程调阅页面 + 接口 + 数据
AC-PS-005施工单位项目技术负责人选择超过一定规模危大工程分支走完含专家论证会的报审链路专家论证意见附件可上传，修改完善后重新审批盖章节点存在，链路与一般专项可区分页面 + 数据
AC-PS-006施工单位项目技术负责人、监理单位专业监理工程师、建设单位经办人三级网络计划尚未批准编制年度计划并完成分部分项 WBS 划分与价格录入计划保存为「网络计划未基准化」并提示；年度计划产值按价格信息自动汇总；三级计划批准后可执行校准比对并列出差异项页面 + 接口 + 数据
AC-PS-007施工单位项目技术负责人、监理单位专业监理工程师、建设单位经办人年度计划已批准按年度计划分解月度计划、按月度计划分解周计划并逐期填报完成情况周完成汇总至月度、月度完成汇总至年度，形成计划—完成对比与滞后项高亮；车辆专业无周计划入口页面 + 数据
AC-PS-008施工单位填报人、监理单位专业监理工程师存在含价格信息的分部分项填报分部分项实际完成工程量与完成比例系统按价格加权计算分部分项至线路各级完成率与完成产值；计划与实际并列展示并自动计算偏差天数；缺价格信息的分部分项以完成比例参与计算并有提示页面 + 接口 + 数据
AC-PS-009施工单位填报人该单位工程存在已发布并已绑定构件的模型在进度管理页打开 BIM 模型查看按单位工程定位加载模型，按分部分项高亮已绑定构件并区分已完成/在施/未开始，点选构件可查看该分部分项的计划与实际进度信息页面
AC-PS-010供货单位或施工单位经办人、监理单位专业监理工程师、建设单位经办人存在到货或安装节点已完成的分部分项提交设备资料并走完审核确认，同时保持部分节点资料缺失资料状态更新为「已确认」并归档，替换文件保留历史版本，下载行为留痕；节点已完成但资料缺失时系统提示并纳入待办并通知责任人页面 + 接口 + 数据
AC-PS-011建设单位（或总体咨询单位）经办人具备权重赋值配置权限配置各专业权重并使合计不等于 100%，随后调整为 100% 并履行审批合计不等于 100% 时拒绝保存并提示差额；调整生效后综合完成率按新权重计算，历史统计按当时权重口径保留页面 + 接口 + 数据
AC-PS-012业主、建设管理单位、监理（不同数据范围）存在已审批通过的各级计划与实际进度数据从线路层逐级下钻至单位工程，并按参建单位管理范围筛选四层钻取各层级完成率按实际祖先链加权汇总，筛选后各层级指标按其管辖范围重新汇总，统计图表与平面完成图联动刷新页面 + 接口
AC-PS-013业主存在滞后与正常推进的车站/区间查看平面完成图车站卡片按土建主体、土建附属、风水电、系统设备分行展示进度条与百分比；区间区分左右线并标注工法与关键数据；正常用绿色系、滞后用红色系高亮；辅助设施与关键单体结构有专用符号标识；甩项与关联难点卡点有标签；点击车站卡片或区间可穿透到单位工程明细页面
AC-PS-014施工单位项目技术负责人、监理单位专业监理工程师、建设单位经办人存在即将超出三级网络计划安排的工作内容编制倒排工期并与三级网络计划比对后提交保存或提交时高亮冲突工序与冲突天数并通过站内通知推送至施工单位与建设单位，冲突处理后提示可关闭；倒排计划不改变三级网络计划基准页面 + 接口 + 数据
AC-PS-015系统、监理单位或建设单位发起人、被指定响应单位、发起单位确认人存在已偏离计划基准的工作内容由系统识别偏差并按四色预警分级，随后发起纠偏问题、指定单位响应回复并关闭偏差等级按滞后天数阈值判定并记录偏差天数、偏差率、成因分类与建议方向；问题一次可下发多家单位并指定响应单位；状态经历待响应、处理中、待确认、已关闭；关闭需发起单位确认，超期未响应时系统提醒并升级页面 + 接口 + 数据
AC-PS-016参建单位上报人、审核人、建设单位经办人具备难点卡点上报与审核权限按年度填报上报并走完审核，随后更新进展直至办结审核通过后自动纳入难点卡点问题库台账；年度页签隔离各年度数据；页首统计概览随台账更新刷新；推进滞后以红色标签突出页面 + 接口 + 数据
AC-PS-017建设单位经办人Q-PS-001 已确认督办台账纳入范围，且问题库中存在标注「纳入督办」的重大问题从问题库筛选纳入督办生成督办台账，并跟踪实际进度与是否按期推进督办台账字段完整（含牵头部门与多条重要节点/卡点难点），问题库状态更新同步反映到督办台账，可按已确认权限与字段口径统计、导出页面 + 数据
AC-PS-018建设单位（或总体咨询单位）经办人具备移交计划与模板配置权限维护移交节点清单，选择专业与工序后批量生成移交任务与表单生成的任务带计划移交时间、移交方与接收方单位、移交前置条件；计划与实际自动对比，临近节点提前提醒、滞后节点高亮页面 + 数据
AC-PS-019移交方经办人、接收方经办人、监理移交计划节点已到发起移交申请、按专业表单现场检查、签认并归档系统按专业调取差异化表单；检查发现缺陷可一键记入缺陷整改台账；存在未闭环缺陷时按配置阻断签认并提示缺陷编号；归档后回写对应分部分项进度状态并在看板体现页面 + 接口 + 数据
AC-PS-020责任单位经办人、监理或接收方复查人存在已派发的缺陷完成整改回复与复查销项；另有一条整改不合格合格销项、不合格退回继续整改；全部缺陷销项后移交签认可通过；可按标段、单位工程、专业、责任单位统计缺陷数量、整改及时率与销项率页面 + 数据
AC-PS-021无权限角色、数据范围外角色具备登录能力直接调用本模块列表、详情、看板统计与导出接口接口层拒绝，不返回数据范围外数据；看板接口不提供任何写入能力接口 + 日志
AC-PS-022施工单位填报人附件超过平台限制；外业接口不可用上传超大或非法类型文件；在 AI 一体化管控平台接口不可用时查看偏差判断拒绝上传并给出规则提示，不产生半成品记录；接口不可用不阻塞计划与进度录入，工效分析结果缺省为空页面 + 接口

验收标准覆盖网络计划分级约束与版本（AC-PS-001 至 AC-PS-003）、施组与专项方案报审（AC-PS-004、AC-PS-005）、年度计划与 WBS、月度周计划贯通（AC-PS-006、AC-PS-007）、加权统计与 BIM 查看（AC-PS-008、AC-PS-009）、设备资料与权重（AC-PS-010、AC-PS-011）、看板钻取与平面完成图（AC-PS-012、AC-PS-013）、倒排工期冲突识别（AC-PS-014）、纠偏闭环（AC-PS-015）、难点卡点与督办（AC-PS-016、AC-PS-017）、工序移交与缺陷闭环（AC-PS-018 至 AC-PS-020）、权限与越权（AC-PS-021）、异常与外部依赖（AC-PS-022）。

8. 需求来源与待决项 ​

8.1 关键结论来源 ​

编号结论来源最近核对日期
S-PS-0015 个二级模块、27 个功能点清单与各功能点简述、5 个专业的挂接方式与说明《进度监管模块功能交底说明书》§1.1、§1.4、§2.32026-09-21
S-PS-002各功能点的功能说明、业务流程链路与实现方法《进度监管模块功能交底说明书》§2.1—§2.52026-09-21
S-PS-003平台单据状态字典 wf_business_status 取值实测：开发库 SYS_DICT_DATA 查询2026-09-21
S-PS-004工程树为 ROOT→LINE→PACKAGE→BID→SITE 五层，LINE 下可直接含 BID 或 SITE、PACKAGE 下可含 BID 或 SITE，SITE 为叶子；字典 biz_node_type 实测含 PROJECT/LINE/PACKAGE/BID/SITE业务地图 · 工程主数据 + 实测 SYS_DICT_DATA2026-09-21
S-PS-005节点信息表 BIZ_PROJECT_NODE_INFO 含参建单位文本字段（BUILD_UNIT、CONSTRUCT_UNIT、SUPERVISE_UNIT 等）与计划/实际工期字段（PLAN_START_DATE、PLAN_END_DATE、REAL_START_DATE、REAL_END_DATE）实测：开发库 BIZ_PROJECT_NODE_INFO 结构查询2026-09-21
S-PS-006本模块在后端、前端与开发库中均无实现实测：后端 com.bokun.business 无进度监管业务包（现有 bidding、sqe、czw、planning、engineeringprocedure、engineeringchange、document 等）；前端 src/views/business、src/api/business 无对应目录；开发库 DIGITAL_CONSTRUCTION 152 张表无本模块业务表2026-09-21
S-PS-007流程分类树现状无「工程进度监管」节点，需新建分类树实测：开发库 FLOW_CATEGORY 查询（现有根级含简单固定表单流程分类、工程变更流程分类、工程手续办理、工程安全监管、规划管理）2026-09-21
S-PS-008BIM 旧版进度任务已移除；首期重建模型上传、转换、全量构件与属性入库、预览及直接发布。进度绑定与状态联动属于后续接入，不恢复旧 BIM 任务2026-11-07 用户确认；BIM需求分析基础范围已明确，下游规则待设计
S-PS-009同类先例：开投安质环监管「主单 1 ── 0..1 处置子单、子单独立审批」与两级驳回；规划管理与工程手续办理的报审类固定表单流程；工程手续办理使用条件分支承载同一流程的分支（engineering_procedure_v1.json 含 gateway 与 condition）；SnailJob 承载周期任务；站内通知复用平台通知公告能力（SysNotice 与 SysNoticeController）现有代码：com.bokun.business.sqe、com.bokun.business.planning、com.bokun.business.engineeringprocedure 与对应流程定义 JSON；com.bokun.system 的通知公告实现2026-09-21
S-PS-010流程定义 JSON 目录结构与办理页三处注册约定现有代码：digital-construction-workflow/.../resources/flow/（现含 czw、engineering-change、engineering-procedure、planning、sqe）与 src/router/flowFormRoutes.ts、src/router/flowFormPaths.ts、src/api/workflow/workflowCommon/index.ts2026-09-21
S-PS-011「规划管理」已实现的 planning_network_plan 是线网规划报审，与本模块的网络进度计划是不同业务规划管理 · 需求分析 + 流程定义 flow/planning/planning_network_plan_v1.json2026-09-21
S-PS-012权限码三段式与三处一致要求；现有模块段取值为 planning、sqe、czw、bidding、business、engineeringChange、bim 等公共开发约定 · 三段式权限码 + 实测 SYS_MENU.PERMS 分组统计2026-09-21
S-PS-013原功能架构图历史规划将工程进度监管列为 12 月批次，并记录网络进度计划、施工进度报审、进度纠偏、工序移交管理；联调联试列在运营对接管理原功能架构图历史规划（工程部讨论版，2026-08-26）2026-09-21
S-PS-014权限模型：系统能力权限与工程数据权限两套维度，一条工程范围授权覆盖所选节点及其整棵下级子树，单位工程为叶子；项目主数据不设项目级数据范围业务地图 · 权限模型2026-09-21
S-PS-015交底文档的版本、计数与章节引用：文件名标注 V1.1、封面标注 V0.1（讨论稿）；§1.4 清单为 27 行且未列督办台账，§2.4.5 有该台账的完整功能说明；§2.3.6 称「结合 2.4.4 难点卡点台账」，而正文在 §2.4.3；§2.6 的联调联试仅列「单独沟通」标题，无功能正文《进度监管模块功能交底说明书》文件名、封面、§1.4、§2.3.6、§2.4.3—§2.4.5、§2.62026-09-21
S-PS-016相邻模块边界：运营对接管理已实现需求与概设，其「移交管理」指三权移交与资产移交（资产移交本期未纳入），联调联试本期不建页面与流程运营对接管理 · 需求分析2026-09-21

8.2 待确认事项 ​

编号问题影响当前建议状态
Q-PS-001督办台账的功能点归属：清单总览未列（27 行），§2.4.5 有完整功能说明决定菜单数量与权限码资源段、决定「进度纠偏」是 4 项还是 5 项功能纳入本期作为进度纠偏第 5 个功能点，按 28 个功能点建设；同步回写交底文档清单总览待确认
Q-PS-002各方角色（交通开投集团、交建公司技术管理部（总工办）、工程管理部、项目建设分公司、系统设备分公司、监理单位、施工单位、设备集成单位、供货单位、车辆专业单位、总体咨询单位）在平台组织与角色体系中的映射决定流程节点办理人的选取方式与角色授权，影响端到端验证能否覆盖各角色按平台既有组织与角色体系逐一映射，沿用「选人办理」方式，不引入按部门自动派发待核对
Q-PS-003分部分项价格信息（综合单价与合价）的来源与维护责任：由本模块录入、由造价系统导入，还是引用后续模块决定数据模型是否包含价格字段及其维护入口，直接影响年度产值计划与各级完成率的计算结果本期由本模块在分部分项上维护综合单价与合价，支持批量导入；与造价系统的自动取数按接口另行确定待确认
Q-PS-004AI 一体化管控平台的接口本期是否实施（工效分析结果获取、移交会议纪要 OCR 读取）决定是否需要接口对接设计与外部依赖章节，影响技术判断的输入与移交台账的形成方式本期先实现无接口版本：技术判断不依赖工效分析结果、移交台账以系统内移交单为准；接口按独立变更后续对接待确认
Q-PS-005造价平台（二期）的对接本期是否实施（进度已完工与未计价数据贯通）同上本期不实现，进度数据在平台内可查；对接按造价平台（二期）建设节奏另行确定待确认
Q-PS-006与 OA 系统的盖章流程对接本期是否实施决定施组与专项方案流程末节点是否需要跨系统衔接本期不做对接，签章线下完成并在系统中留痕审批意见与附件待确认
Q-PS-007「投资完成率连续两个月低于进度计划完成率 20/30 个百分点以上」中投资完成率的来源与计算口径：是否取工程投资监管的投资实施完成率、按哪个层级与期次口径比对决定四色预警的二级、三级阈值能否自动判定，影响技术判断的数据依赖与跨模块读取引用工程投资监管的投资实施完成率，投资实施模块未提供对应口径前，二级与三级预警的该条阈值按人工判断处理并留痕待确认
Q-PS-008平面完成图的底图来源与绘制方式：使用线路平面布置总图或施工总体筹划图作为图片底图，还是基于 GIS 或矢量图形自绘；车站、区间、辅助设施与关键单体结构的坐标或位置如何维护决定是否需要新增底图与要素配置表、是否需要 GIS 能力，是本模块页面设计中最大的不确定点本期采用图片底图加要素标注（车站、区间、辅助设施以配置的坐标或相对位置标注），数据按进度计算着色；不引入 GIS 空间分析待确认
Q-PS-009进度接入使用真实分部分项和 BIM 已发布模型版本，不恢复旧 BIM 进度任务映射；构件绑定数量、关联存储与统计口径在下游接入时确定。换版采用稳定标识唯一匹配成功自动继承、异常人工处理的原则决定构件绑定结构、跨模块调用及权限边界；BIM 首期仅提供模型及全量解析底座，尚无进度联动实现基础模型范围与换版原则已明确；绑定数量等规则暂不冻结，详见BIM需求分析下游规则待确认
Q-PS-010看板「按参建单位管理范围筛选统计」的实现口径：按工程范围授权体现（用户只能看到授权范围），还是另按参建单位（承建单位）标签筛选；后者需要节点上的参建单位文本字段具备可用口径决定筛选控件的形态与统计口径，影响越权验证范围以工程范围授权作为数据范围主口径，另提供按节点参建单位文本值的筛选（口径统一后启用）；两者叠加时以授权范围为上限待确认
Q-PS-011数据范围口径：按工程范围授权过滤（线路/包段/标段/单位工程），还是不做工程维度过滤；交底文档所述「承包区段」在平台侧的对应口径决定列表、详情、看板与导出结果是否过滤，影响权限设计与越权验证范围按工程范围授权过滤并复用角色数据范围；「承包区段」按标段或单位工程对应，不新增独立数据对象待确认
Q-PS-012各专业移交表单的字段、检查项与附件要求由哪个专业管理单位提供；模板配置是否需要版本管理与发布流程决定模板与字段数据模型的完整度，影响移交工作页能否按专业差异呈现先实现模板与字段的后台配置能力，预置土建—铺轨、土建—风水电装修、土建—系统设备三套模板；字段清单待专业管理单位提供后配置待确认
Q-PS-013车辆专业是否仅在特定阶段（如调试期）需要周计划，是否按专业开关配置决定周计划入口是否可按专业参数化开关，影响菜单与权限的呈现方式按专业开关实现周计划启用控制，车辆专业默认关闭待确认
Q-PS-014权重赋值的配置主体与调整审批链：由建设单位还是总体咨询单位配置、走哪条审批链决定权重赋值页面的权限归属与流程定义由建设单位（或总体咨询单位）经办人配置，调整走建设单位审批链；配置主体按 Q-PS-002 映射结果确定待确认
Q-PS-015缺陷等级划分与「是否阻断移交签认」的配置口径：按缺陷等级配置阻断规则，还是统一阻断决定移交签认的准入实现与异常场景缺陷等级落为模块字典并支持按等级配置是否阻断，默认全部阻断待确认
Q-PS-016工程甩项数据的来源：甩项在何处维护、是否在本模块建台账决定平面完成图甩项标签的数据来源，可能新增一张台账表本期甩项标签由本模块在单位工程上维护标记与说明；如甩项业务另有承载模块则改为引用，按裁决结果调整待确认
Q-PS-017交底文档的版本、章节引用与联调联试范围：文件名 V1.1、封面 V0.1（讨论稿）；§2.3.6 将难点卡点台账指向 §2.4.4，但对应台账正文在 §2.4.3；§2.6 仅以「单独沟通」列出联调联试版本是否为可执行基线、平面完成图引用口径与模块边界请提供修订版交底材料统一版本与章节引用；联调联试依功能目录暂归运营对接管理，若需纳入进度监管请明确对应范围待确认
Q-PS-018哪些业务走 Warm-Flow 流程、哪些只做台账：交底文档对「审核」「核查」「备案」的描述未明确是否建流程定义，涉及网络计划发布与调整、年度/月度/周计划、进度填报、设备资料、权重调整、倒排工期、纠偏问题、难点卡点上报、移交工作、缺陷整改决定流程定义数量与办理页数量，是菜单、权限码与路由设计的前置条件按交底文档的业务流程链路建流程定义：凡链路含审核或审批节点的建固定表单流程，台账与只读能力（业务规则、进度总看板、技术判断、难点卡点问题库、督办台账、移交计划）不建流程；逐节点链路在详细设计固定待确认
Q-PS-019施组与专项方案报审的「审批盖章」「签字盖章」节点在系统内的承载方式：仅作为审批意见与留痕节点，还是需要上传盖章扫描件决定节点字段与附件要求作为审批意见与附件留痕节点，要求上传盖章后的扫描件，不做在线签章待确认
Q-PS-020原型未逐项说明的流程附件是否必填，以及施组、专项方案、设备资料、移交检查和整改回复各节点的附件格式与数量限制页面校验、流程准入与附件验收口径只对源材料明确要求的附件设必填；未明确项请由对应业务角色补齐待确认

8.3 变更记录 ​

版本日期变更确认人
v0.12026-09-21初稿：按《进度监管模块功能交底说明书》整理目录中 5 个二级模块、27 项功能点，另将督办台账列为待决范围；记录 147 条业务规则、20 项待确认事项与 16 条来源待确认

9. 前期管理卡点接收边界 ​

用户2026-11-10已明确前期来源卡点的责任边界，规则正文见前期管理需求5.3。本模块须承接施工在前期录入、对应监理修订审核后的卡点，并按稳定来源问题键维护精确关联；前期修订只更新已审来源内容，不覆盖建设单位在本模块维护的督办、上报及后续办理历史。

这是新增的已确认问题来源，不替代本模块其他来源的既有上报流程，也不将其他未决项一并视为已确认。前期来源的督办、上报在本模块处理已获明确答复，不应再以Q-PS-001的一般性讨论把这项责任退回前期。接收/更新、关联查询、权限及失败反馈为必要落地能力；当前未发现可直接复用服务，本次仅补需求边界，没有代码、数据库或联调成果。

具体字段契约和正常退回重提的留痕入口见前期管理详细设计6.2。本次补充前期来源详细设计和数据库增量设计，明确真实问题库入口、建设单位督办及登记上报内容的最小可用出口；登记内容不冒充外部发送或新年度审批链。实施时维护实际接收字段及对象，不在前期建立第二套督办表。文档0.03→0.13按新增一类跨模块规则递增，不表示整个进度模块需求已定稿。

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